Bourse : Liste des actions et ETF aristocrates

Les actions aristocrates sont des actions versant des dividendes stables ou en hausse sur plusieurs années. Elles peuvent s’avérer très intéressantes si vous souhaitez toucher des dividendes régulièrement et aussi pour profiter de l’effet cumulé de la bourse en les réinvestissant.

Nous allons voir dans cet article quels sont les critères exacts d’une action aristocrate ainsi que deux listes : une sur les actions aristocrates européennes et l’autre sur les ETFs européens et américains.

Qu’est-ce qu’une action aristocrate ?

Les critères des actions aristocrates

Concernant les actions aristocrates américaines, il existe 3 critères que la société doit remplir pour faire partie de cette catégorie d’action :

• Des dividendes stables ou en hausse depuis 25 années consécutives,
• Une capitalisation boursière supérieure ou égale à 3 milliards de dollars,
• Et un volume d’échanges quotidien d’au minimum 5 millions de dollars.

Cependant, en Europe, les actions aristocrates ont des critères moins stricts, car sinon il y en aurait très peu. Sur le vieux continent, il suffira qu’une société verse des dividendes stables ou en hausse sur une période de 15 années pour être aristocrate.

Pourquoi est-ce qu’on en trouve très peu ?

Les actions aristocrates sont assez rares étant donné qu’elles doivent avoir constamment assez de bénéfices, ou de capitaux propres pour assurer des dividendes aux actionnaires sur une longue période.

De plus, lorsque survient un krach boursier, comme en 2008 ou en 2020 par exemple, il arrive fréquemment que des entreprises versant un dividende en hausse depuis 10 ans ne soient pas capables de le maintenir. Ainsi, la série d’années précédente se brise et le compteur est remis à zéro.

Pour les entreprises à qui cela arrivent, on parle parfois d’entreprises “presque aristocrates” : c’est-à-dire assurant un dividende stable ou en hausse sauf en cas de crise financière ou de difficultés économiques majeures au sein de l’entreprise.

Pour qui sont adaptées les actions à dividendes aristocrates ?

Les actions à dividendes aristocrates sont principalement adaptées aux investisseurs qui cherchent à toucher régulièrement des dividendes, soit dans le but de se créer un complément de revenu ou pour les réinvestir et se bâtir un capital conséquent sur le long terme.

En outre, les actions aristocrates permettent d’apporter une certaine sécurité à votre portefeuille, car ce sont souvent ce type de sociétés qui souffrent le moins des krachs boursiers.

En effet, quand ce genre d’événement arrive, les investisseurs ont tendance à se rabattre sur ce genre de valeurs pour pouvoir quand même toucher un dividende pendant les temps de crise, et aussi, car ces sociétés ont la réputation d’être plus solides que les autres.

Par ailleurs, selon le pourcentage de rendement proposé par les entreprises, certaines seront des sociétés à forte croissance (généralement avec un rendement inférieur à 3%) tandis que les autres seront des actions à dividendes (avec 3% de rendement et plus).

• Exemple d’actions françaises de sociétés à forte croissance : Dassault Systèmes (DSY), Pharmagest Interact (PHA)
• Exemple d’actions françaises de sociétés à dividendes : Total Énergies (TTE), Sanofi (SAN)

Les actions à forte croissance ont tendance à verser un dividende faible, car elles réinvestissent la majeure partie de leur bénéfice dans leur développement interne et externe.

Tandis que les actions à dividendes reverseront la majeure partie de leur bénéfice aux actionnaires et garderont une faible proportion pour investir dans leur croissance.

En fonction de votre stratégie, vous pourrez préférer un type d’actions à un autre, ou vous pouvez très bien combiner les deux types d’actions pour diversifier votre portefeuille.

Si vous souhaitez apprendre comment vous lancer dans l’investissement en bourse et avoir toutes les bases, alors cet ebook vous aidera sûrement.

À noter que les différentes listes des actions aristocrates sont mises à jour au 10 mars 2022.

Actions aristocrates françaises

Toutes les actions françaises ci-dessous sont éligibles au PEA (Plan d’Épargne en Actions). Deux entreprises dans la liste sont également éligibles au PEA-PME, en plus du PEA.

Note : Personnellement, je trouve qu’un rendement supérieur à 5% est déjà assez élevé, et j’investis dans des actions ayant un rendement maximum de 7%. Au-dessus de ce palier, je trouve que le rendement est trop important et que l’entreprise n’a plus assez de bénéfices pour gérer son développement interne et externe.

Total Énergies (TTE)

Code ISIN : FR0000120271

Secteur : Énergie (pétrole, gaz, renouvelables)

Site de l’entreprise : https://totalenergies.com/fr

Rendement en 2022 : 6,48%

Type : Action à dividendes

Dividende versé sans interruption depuis : 1996

Sanofi (SAN)

Code ISIN : FR0000120578

Secteur : Pharmacie

Site de l’entreprise : https://www.sanofi.fr/

Rendement en 2022 : 3,97%

Type : Action à dividendes

Dividende versé sans interruption depuis : 1999

Pharmagest Interactive (PHA) – Éligible PEA-PME

Code ISIN : FR0012882389

Secteur : Logiciels destinés aux pharmacies, laboratoires et maisons de retraites (n°1 français)

Site de l’entreprise : https://pharmagest.com/

Rendement en 2022 : 1,70%

Type : Action à forte croissance

Dividende versé sans interruption depuis : 2003

Hermès International (RMS)

Code ISIN : FR0000052292

Secteur : Produits de luxe

Site de l’entreprise : https://www.hermes.com/fr/fr/

Rendement en 2022 : 0,76%

Type : Action à forte croissance

Dividende versé sans interruption depuis : 1998

Rubis (RUI)

Code ISIN : FR0013269123

Secteur : Pétrole et chimie

Site de l’entreprise : https://www.rubis.fr/fr/

Rendement en 2022 : 8,21%

Type : Action à dividendes

Dividende versé sans interruption depuis : 2005

Thermador Groupe (THEP) – Éligible PEA-PME

Code ISIN : FR0013333432

Secteur : Distirbution de matériels pour la circulation des fluides dans le bâtiment et l’industrie (chauffage, robinetterie, pompes domestiques, etc.).

Site de l’entreprise : http://www.thermador.fr/vdoc/easysite/thermador/fr/accueil

Rendement en 2022 : 2,96%

Type : Action à forte croissance

Dividende versé sans interruption depuis : 2000

Air Liquide (AI)

Code ISIN : FR0000120073

Secteur : Gaz industriels et médicaux

Site de l’entreprise : https://www.airliquide.com/fr

Rendement en 2022 : 2,31%

Type : Action à forte croissance

Dividende versé sans interruption depuis : 1992

L’Oreal (OR)

Code ISIN : FR0000120321

Secteur : Produits de beauté et de luxe

Site de l’entreprise : https://www.loreal.com/fr/

Rendement en 2022 : 1,68%

Type : Action à forte croissance

Dividende versé sans interruption depuis : 1996

Danone (BN)

Code ISIN : FR0000120644

Secteur : Agroalimentaire

Site de l’entreprise : https://www.danone.fr/

Rendement en 2022 : 4,20%

Type : Action à dividendes

Dividende versé sans interruption depuis : 1990

Actions aristocrates suisses

Nestlé SA (NESN)

Code ISIN : CH0038863350

Secteur : Agroalimentaire

Site de l’entreprise : https://www.nestle.com/

Rendement en 2022 : 2,67%

Type : Action à forte croissance

Dividende versé sans interruption depuis : 1959 (soit 62 années consécutives, ce qui correspond à un record européen)

Roche (ROG)

Code ISIN : CH0012032048

Secteur : Pharmacie

Site de l’entreprise : https://www.roche.com/

Rendement en 2022 : 2,82%

Type : Action à forte croissance

Dividende versé sans interruption depuis : 1996

Novartis AG (NOVN)

Code ISIN : CH0012005267

Secteur : Pharmacie

Site de l’entreprise : https://www.novartis.com/

Rendement en 2022 : 4,30%

Type : Action à dividendes

Dividende versé sans interruption depuis : 1997

Lindt & Sprüngli AG (LISN)

Code ISIN : CH0010570759 

Secteur : Agroalimentaire (chocolat)

Site de l’entreprise : https://www.lindt.fr/

Rendement en 2022 : 1,33%

Type : Action à forte croissance

Dividende versé sans interruption depuis : 2001

Petit détail qui a toute son importance, une action de Lindt & Sprüngli s’échange à 100 900 CHF (soit 98 401,71€ en mars 2022). Bon courage si vous souhaitez devenir actionnaire de Lindt !

Actions aristocrates des autres pays européens

Assa Abloy (ASSA-B)

British American Tobacco (BATS)

Castellum (CAST)

Coloplast (COLO-B)

Croda International (CRDA)

Diageo (DGE)

Fresenius Medical Care (FME)

Halma Plc (HLMA)

Henkel AG & CO KGaA Preference Shares (HEN3)

Koninklijke DSM NV (DSM)

Munich RE AG (MUV2)

Novo Nordisk (NOVO-B)

Philips NV (PHIA)

Sage (SGE)

SAP (SAP)

Spirax-Sarco Engineering (SPX)

Unilever (ULVR)

Wolters Kluwer (WKL)

Liste des ETFs européens composés d’actions aristocrates

Vous pouvez également investir dans des ETF (Exchange Traded Funds), qui permettent d’investir dans un fonds répliquant un indice boursier.

Voici quelques exemples d’ETF regroupant des actions aristocrates :

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats – Éligible au PEA

Code ISIN : IE00B5M1WJ87

Lien de l’ETF : https://www.ssga.com/fr/fr/institutional/etfs/funds/spdr-sp-euro-dividend-aristocrats-ucits-etf-dist-spyw-gy

Lien du DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) : https://www.ssga.com/library-content/kiids?isin=IE00B5M1WJ87&documentType=kiid&country=fr&language=fr&ticker=spyw-gy

Indice répliqué : S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index

Frais de gestion : 0,30%

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 – Éligible au PEA

Code ISIN : DE0002635281

Lien de l’ETF : https://www.blackrock.com/fr/particuliers/products/251788/ishares-euro-stoxx-select-dividend-30-ucits-etf-de-fund

Lien du DICI : https://www.blackrock.com/fr/particuliers/literature/kiid/kiid-ishares-euro-stoxx-select-dividend-30-ucits-etf-de-eur-dist-fr-de0002635281-fr.pdf

Indice répliqué : Dow Jones EURO STOXX Select Dividend® 30 Index

Frais de gestion : 0,31%

Attention, dans le DICI, il est précisé qu’il peut y avoir jusqu’à 2% de frais d’entrée et 1% de frais de sortie si l’ETF n’est pas négocié en bourse.

Liste des ETFs américains composés d’actions aristocrates

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats – ETF (NOBL)

Code ISIN : US74348A4673

Lien de l’ETF : https://www.proshares.com/our-etfs/strategic/nobl/

Lien du DICI : https://www.proshares.com/globalassets/fact-sheets/q4-2021-fact-sheets/prosharesfactsheetnobl.pdf

Indice répliqué : SP 500 Dividends Aristocrats TR

Frais de gestion : 0,35%

SPDR® S&P® Global Dividend – ETF (WDIV)

Code ISIN : US78463X4593

Lien de l’ETF : https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-sp-global-dividend-etf-wdiv

Lien du DICI : https://www.ssga.com/library-content/products/factsheets/etfs/us/factsheet-us-en-wdiv.pdf

Indice répliqué : S&P® Global Dividend Aristocrats Index

Frais de gestion : 0,40%

SPDR® S&P® Dividend – ETF (SDY)

Code ISIN : US78464A7634

Lien de l’ETF : https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-sp-dividend-etf-sdy

Lien du DICI : https://www.ssga.com/library-content/products/factsheets/etfs/us/factsheet-us-en-sdy.pdf

Indice répliqué : S&P® High Yield Dividend Aristocrats Index

Frais de gestion : 0,35%

iShares Core High Dividend ETF – (HDV)

Code ISIN : US46429B6636

Lien de l’ETF : https://www.ishares.com/us/products/239563/ishares-high-dividend-etf

Lien du DICI : https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/hdv-ishares-core-high-dividend-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf

Indice répliqué : Morningstar Dividend Yield Focus Total Return Index – USD

Frais de gestion : 0,08%

iShares Select Dividend – ETF (DVY)

Code ISIN :

Lien de l’ETF : https://www.ishares.com/us/products/239500/ishares-select-dividend-etf

Lien du DICI : https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/dvy-ishares-select-dividend-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf

Indice répliqué :  Dow Jones U.S. Select Dividend IndexSM

Frais de gestion : 0,38%

VYM

Code ISIN : US9219464065

Lien de l’ETF : https://advisors.vanguard.com/investments/products/vym/vanguard-high-dividend-yield-etf#overview

Lien du DICI : https://advisors.vanguard.com/iippdf/pdfs/FS923R.pdf

Indice répliqué : FTSE® High Dividend Yield Index

Frais de gestion : 0,06%

Si vous souhaitez découvrir davantage d’actions aristocrates, je vous mets juste ici un lien qui renvoie vers une liste des actions aristocrates américaines et un autre lien qui vous renvoie vers un TOP 20 des actions aristocrates canadiennes.

J’espère que cet article vous aura plu et vous aura été utile. Si vous avez des questions sur l’article, n’hésitez pas à les poser en commentaires, c’est fait pour ça ! Enfin, vous pouvez consulter un autre article où je vous explique la différence entre les actions ordinaires et préférentielles.

Source des Images : Pexels

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