La liste des 39 actions et ETFs aristocrates européens

Vous avez toujours rêvé de dénicher les meilleures actions à dividende ? Alors cet article est fait pour vous. Nous allons découvrir ensemble ce que sont les actions aristocrates. Et, vous allez voir, il en existe très peu en Europe !

Les actions aristocrates sont des actions versant des dividendes stables ou en hausse sur plusieurs années. Elles peuvent s’avérer très intéressantes si vous souhaitez toucher des dividendes régulièrement et aussi pour profiter de l’effet cumulé de la bourse en les réinvestissant.

C’est parti pour voir quels sont les critères exacts d’une action aristocrate ainsi que deux listes : une sur les actions aristocrates européennes et l’autre sur les ETFs européens et américains.

Qu’est-ce qu’une action aristocrate ?

Les critères des actions aristocrates

Concernant les actions aristocrates américaines, il existe 3 critères que la société doit remplir pour faire partie de cette catégorie d’action :

• Des dividendes stables ou en hausse depuis 25 années consécutives,
• Une capitalisation boursière supérieure ou égale à 3 milliards de dollars,
• Et un volume d’échanges quotidien d’au minimum 5 millions de dollars.

À savoir qu’en Europe, les actions aristocrates ont des critères moins stricts, car sinon il y en aurait très peu. Sur le vieux continent, il suffira qu’une société verse des dividendes stables ou en hausse sur une période de 15 années pour être aristocrate.

Mais vous allez peut-être vous demander, pourquoi est-ce qu’on en trouve si peu ?

Note de Gwenn :

Pour rappel, un dividende est une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise qui est reversée à l’actionnaire pour le remercier d’investir dans l’entreprise. Même si on ne va pas se mentir, le versement des dividendes sert aussi à attirer les actionnaires qui aiment en recevoir.

D’ailleurs, certaines entreprises ont tendance à en verser un peu trop et offrent un rendement considérable (6 % et plus). Dans ce cas, je vous conseille de vous méfier, car ces entreprises s’endettent et distribuent plus de dividendes qu’elles ne peuvent se permettre ! Autrement dit, ce sont des dividendes qui ne risquent pas de tenir sur le long terme.

Et la capitalisation boursière est calculée en multipliant le cours de l’action par le nombre d’actions mises en circulation. Donc si on a 1 000 actions à un cours de 20€, on aura une capitalisation boursière globale de 20 000€.

Pourquoi est-ce qu’on en trouve très peu ?

Les actions aristocrates sont assez rares étant donné qu’elles doivent avoir constamment assez de bénéfices, ou de capitaux propres pour assurer des dividendes aux actionnaires sur une longue période. Les capitaux propres sont les apports financiers apportés par les associés et les actionnaires et qui constituent les réserves en capital de l’entreprise.

De plus, lorsque survient un krach boursier, comme en 2008 ou en 2020 par exemple, il arrive fréquemment que des entreprises versant un dividende en hausse depuis 10 ans ne soient pas capables de le maintenir.

Ainsi, la série d’années précédente se brise et le compteur est remis à zéro. Il n’y a plus qu’à recommencer, eh oui le monde est cruel parfois.

Pour les entreprises à qui cela arrive, on parle parfois d’entreprises « presque aristocrates » : c’est-à-dire assurant un dividende stable ou en hausse sauf en cas de crise financière ou de difficultés économiques majeures au sein de l’entreprise.

C’est un peu comme arriver deuxième à une course, ce ne sont pas les meilleures actions qui existent sur le marché, mais elles tiennent quand même bien la route !

Pour qui sont adaptées les actions à dividendes aristocrates ?

Les actions à dividendes aristocrates sont principalement adaptées aux investisseurs qui cherchent à toucher régulièrement des dividendes, soit dans le but de se créer un complément de revenu ou pour les réinvestir et se bâtir un capital conséquent sur le long terme, ce qui est peut-être votre cas ?

 

En outre, les actions aristocrates permettent d’apporter une certaine sécurité à votre portefeuille, car ce sont souvent ce type de sociétés qui souffrent le moins des krachs boursiers.

En effet, quand ce genre d’événement arrive, les investisseurs ont tendance à se rabattre sur ce genre de valeurs pour pouvoir quand même toucher un dividende pendant les temps de crise. Mais aussi, car ces sociétés ont la réputation d’être plus solides que les autres.

Par ailleurs, selon le pourcentage de rendement proposé par les entreprises, certaines seront des sociétés à forte croissance (généralement avec un rendement inférieur à 3%) tandis que les autres seront des actions à dividendes (avec 3% de rendement et plus).

• Exemple d’actions françaises de sociétés à forte croissance : Dassault Systèmes (DSY), Equasens (EQS)
• Exemple d’actions françaises de sociétés à dividendes : Total Énergies (TTE), Sanofi (SAN)

Les actions à forte croissance ont tendance à verser un dividende faible, car elles réinvestissent la majeure partie de leur bénéfice dans leur développement interne (embaucher de nouveaux employés, construire de nouvelles usines, etc.) et externe (racheter des filiales ou des entreprises concurrentes).

Tandis que les actions à dividendes reverseront la majeure partie de leur bénéfice aux actionnaires et garderont une faible proportion pour investir dans leur croissance.

En fonction de votre stratégie, vous pourrez préférer un type d’actions à un autre, ou vous pouvez très bien combiner les deux types d’actions pour diversifier votre portefeuille.

Si vous souhaitez apprendre comment vous lancer dans l’investissement en bourse et avoir toutes les bases, alors cet ebook vous aidera sûrement. Maintenant, place à la liste des actions aristocrates françaises et suisses, accrochez-vous car ça va envoyer du lourd !

À noter que les différentes listes des actions aristocrates sont mises à jour au 10 mars 2022.