Avis Value Investing Screener : le logiciel qu’il vous faut absolument !
Vous avez toujours rêvé de sélectionner des actions exceptionnelles ? Jusqu’ici, vous recherchez des données financières sur différents sites d’analyse. Mais il existe tellement d’indicateurs qu’il est difficile de savoir sur lesquels se focaliser.
Et comment être sûr d’investir sur de BONNES actions ? La réponse : Value Investing Screener.
Je vais vous donner mon avis complet sur ce logiciel. Je vous montrerai également de nombreux aperçus de ce screener. À la fin de mon article, vous aurez sans doute du mal à résister à l’envie d’acheter ce logiciel.
À quoi sert le screener d’actions VIS ?
La présentation du logiciel
En effet, le logiciel Value Investing Screener est un outil indispensable pour les investisseurs soucieux de sélectionner les actions les plus rentables. Ce screener vous permet de :
- analyser automatiquement plus de 35 000 entreprises en temps réel ;
- gagner du temps en déléguant les étapes de recherche à de puissants algorithmes ;
- augmenter facilement la qualité des actions de votre patrimoine (et éviter facilement les actions peu rentables) ;
- effectuer des recherches personnalisées en fonction de ce que vous voulez : dividendes, croissance, profitabilité, etc.
Value Investing Screener est accessible à vie et vous permet d’effectuer autant de recherches que vous le souhaitez. Même si vous êtes novice dans le domaine de l’investissement, vous pourrez utiliser facilement ce logiciel.
Parce qu’en plus de fournir un screener de grande qualité, vous retrouverez 4 Masterclass.
Celles-ci vous apportent toutes les informations dont vous avez besoin pour vous servir de cet outil. De cette façon, vous savez exactement quoi faire pour bien investir. 👌
Qui est derrière Value Investing Screener ?
Ce screener d’actions a été créé par Rémi de Truchis de Varennes, Timothy Robin et Estelle Jacot.
Rémi est le fondateur de ParlonsLongTerme. Il s’agit d’une agence de conseil en gestion de patrimoine indépendant spécialisée dans l’allocation de capital en bourse à long terme. Il travaille notamment avec Louis-Vincent Gave et Pasi Havia.
Timothy, en plus d’avoir co-fondé Value Investing Screener (VIS), est conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour l’entreprise Parlons Long Terme.
Enfin, Estelle est la cofondatrice de Value Investing Screener et occupe le poste de CTO (Chief Technical Officer) !
Votre dashboard sur Value Investing Screener
Lorsque vous avez acheté une licence Value Investing Screener, vous arrivez sur la page d’accueil. Voici à quoi elle ressemble :
Les critères simplifiés
Tout à gauche, vous pouvez utiliser des critères pré-conçus pour vous faciliter l’étape de recherches. Vous avez 6 critères sur lesquels vous pouvez agir :
- la valorisation ;
- la croissance ;
- la profitabilité ;
- le bilan ;
- les dividendes ;
- le management.
Par exemple, dans le screenshot ci-dessous, j’ai réglé ces paramètres en fonction de mes préférences. Vous constaterez que je cherche avant tout des entreprises sous-valorisées et profitables, plutôt que des actions à dividendes.
Bien sûr, tout dépend des actions que vous recherchez. Si vous recherchez des actions à dividendes, vous pouvez renseigner 5 étoiles sur 5 pour cette catégorie.
En utilisant ces critères pré-conçus, je me retrouve plus qu’avec 228 actions (sur 35 000). Donc, mon tri a déjà éliminé la majorité des actions présentes sur ce screener.
Comme vous le constatez, les actions qui ressortent sont de :
- tailles différentes (small, mid et large caps) ;
- secteurs différents (énergies, santé, communication, etc.) ;
- pays différents (Brésil, États-Unis, Royaume -Uni, etc.).
Les critères géographique, sectoriel et de taille
Donc, pour affiner mes recherches, je peux utiliser le volet du milieu. Celui-ci me permet de sélectionner un pays, un secteur et une taille d’entreprise en particulier. Ces fonctionnalités sont très utiles, car pour avoir un portefeuille résilient et équilibré, je dois veiller à varier ces 3 critères.
Ici, j’aimerais investir sur une entreprise large cap au Brésil et dans le secteur de l’énergie.
Note : voici les ordres de grandeur pour les différentes tailles d’entreprises :
- small cap : jusqu’à 2 milliards de dollars de capitalisation (ex : Nexity, Equasens) ;
- mid cap : de 2 à 10 milliards de dollars (ex : Renault, Vivendi) ;
- large cap : plus de 10 milliards de dollars (ex : Apple, Total Énergies).
Devinez quoi ?
En 2 étapes, je me retrouve avec 4 actions de grande qualité. Et celles-ci respectent tous les critères que j’ai définis au-dessus. Imaginez le temps que j’aurais passé si j’avais dû rechercher ces actions brésiliennes manuellement. Puis inscrire toutes les données, définir une notation, etc.
Ce serait beaucoup trop long ! Heureusement, Value Investing Screener (VIS) est là pour nous simplifier la vie. 😉
Un bijou : les filtres avancés de Value Investing Screener
Vous avez également accès à un 3ᵉ volet : les filtres avancés. Lorsque vous cliquez dessus, vous verrez cette pop-up :
Ensuite, vous pouvez bouger les points verts pour définir votre fenêtre de recherche pour chaque critère. Par ailleurs, vous pouvez aussi écrire directement les valeurs que vous souhaitez de chaque côté de la barre.
Si jamais vous ne savez pas à quoi correspond un critère, vous retrouverez sa définition en passant votre curseur sur le « ? ».
Note : le critère de valorisation EVOEG a été inventé par Rémi de Truchis de Varennes, le cofondateur de Value Investing Screener. L’EVOEG permet d’évaluer le potentiel d’une action et son potentiel de croissance.
Vous avez même la formule et des indications sur la fourchette optimale. Par exemple, pour le PCF (Price Cash Flow), la fenêtre optimale est de 0 à 10.
🎬 Voici une vidéo pour vous montrer comment je procède.
Je définis mes autres critères, puis quand j’ai terminé, je clique sur « Créer un filtre ». Toutes les informations que j’ai rentrées s’affichent et il ne me reste plus qu’à donner un nom à mon filtre.
Je clique ensuite sur « enregistrer le filtre ». Ainsi, je pourrais le retrouver à tout moment en cliquant dans « Mes filtres ».
De plus, si je souhaite réinitialiser ma recherche, j’aurai juste à appuyer sur le bouton rouge en bas de la fenêtre. L’œil à droite me permet de voir l’ensemble des critères configurés. Et la poubelle enlève totalement le filtre de mes filtres favoris.
↪️ Une fois que tout est bon, je clique sur « Lancer la recherche ».
J’obtiens plusieurs entreprises qui correspondent aux filtres avancés que j’ai définis ci-dessus. Dans la suite de cet article, nous allons prendre l’action « Ferroglobe PLC » pour l’analyser en détail.
La découverte de la semaine
Juste avant de passer à l’analyse de l’action détaillée, je voulais également vous présenter le volet « Découverte de la semaine ». Ici, c’est l’action Honma Golf Limited.
Comme son nom l’indique, celui-ci change toutes les semaines et vous présente une action à fort potentiel (notée 5 étoiles en global). Cette action a été sélectionnée en amont par l’équipe du logiciel.
✅ Cette fonctionnalité supplémentaire vous permet de découvrir des actions supplémentaires sans avoir à effectuer de recherches. Plutôt intéressant, non ?
La présentation d’une action en détail : Ferroglobe PLC
La présentation globale
Lorsque vous cliquez sur une action, vous arrivez sur la vision d’ensemble de l’entreprise. Vous avez à gauche un descriptif de l’entreprise ainsi que quelques informations importantes :
- le secteur d’activité ;
- la capitalisation ;
- la devise ;
- le site web ;
- le code ISIN.
Juste en dessous, vous avez également 3 scores qui sont :
- Le Piotroski F-Score ;
- Le Beneish M-Score ;
- L’Altman Z-Score.
Grâce aux barres colorées, vous savez si l’entreprise est bien notée sur ces 3 scores.
De plus, à droite, vous avez accès à un diagramme qui affiche les points forts et les points faibles de l’entreprise. Ici, on remarque que la société est très sous-valorisée. Son bilan et sa profitabilité sont très corrects. Quant aux dividendes, management et croissance, ces critères reçoivent la note de 3/5.
L’évolution du cours
Ensuite, vous pouvez visualiser l’évolution du cours sur 6 périodes :
- 1 mois ;
- 6 mois ;
- depuis le 1ᵉʳ janvier de cette année (YTD pour Year-To-Date) ;
- 1 an ;
- 5 ans ;
- Max : depuis que l’action existe.
L’étude de la valorisation de l’action
Passons maintenant à l’étude de la valorisation. Celle-ci se fait grâce à 2 critères :
- l’EVOEG ;
- le DCF (Discounted Cash Flow).
Ici, on constate que l’action est fortement sous-évaluée. Acheter cette action au cours actuel pourrait constituer une bonne affaire.
↪️ Ce volet est très pratique, car il permet de savoir quand c’est le meilleur moment pour acheter et pour vendre.
Pour nous guider et savoir si l’on fait une bonne affaire, on a également accès à 6 indicateurs de valorisation :
- Le PER (Price Earning Ratio) ;
- Le PCF (Price Cash Flow) ;
- Le PS (Price to Sale) ;
- Le PTB (Price To Book) ;
- Le PEG (Price Earning Growth) ;
- EV/EBITDA.
On voit en un coup d’œil si l’action est surévaluée par rapport aux actions des entreprises concurrentes. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur ces indicateurs, vous pouvez passer votre curseur sur les « ? » en haut à droite.
L’évolution des résultats
Vous avez ensuite accès à l’évolution des résultats sur 5 ans et sur 10 ans. En passant votre curseur, vous pourrez voir le détail des 4 indicateurs suivants :
- le chiffre d’affaires ;
- le résultat brut ;
- le résultat net ;
- le flux de trésorerie disponible.
Vous avez également la croissance de ces indicateurs, exprimés en pourcentages sur une moyenne de 5 ans. Vous pouvez aussi consulter la croissance sur la dernière année.
L’évolution des marges
Vous avez accès aux mêmes fonctionnalités pour l’étude des marges. Vous pouvez voir l’évolution sur 5 et 10 ans, mais aussi :
- la marge brute ;
- la marge d’exploitation ;
- la marge nette.
🟠 On observe un inconvénient sur cette action : la marge nette est de −5,3 %.
L’évolution de la rentabilité de la société
Juste en dessous de ce volet, vous retrouverez aussi l’évolution du :
- ROE (Return On Equity) ;
- ROA (Return On Asset) ;
- ROIC (Return On Invested Capital) ;
- SGR (Sustainable Growth Rate).
✅ Sachez qu’un ROE supérieur à 10 % constitue une très bonne affaire. Donc, à 53,8 %, c’est une action extrêmement rentable !
L’étude du bilan de l’entreprise
Nous voici arrivés à l’étude du bilan. Ici, on peut examiner l’évolution du Price to Book sur 5 ans, en fonction des capitaux propres. On peut regarder la structure du bilan comptable sur 1 an. Celle-ci nous permet de distinguer les actifs et les passifs à court/long terme ainsi que les capitaux propres.
Vous trouverez également d’autres indicateurs important concernant l’endettement de la société. En particulier :
- le DTE (Debt To Equity) ;
- le DTI (Debt To Income).
Les achats et les ventes d’actions des initiés
Dans le volet suivant, vous pourrez constater l’évolution des achats et ventes des initiés sur les 2 dernières années. Lorsqu’on parle d’initiés, il s’agit de personnes ayant accès à des informations importantes avant leur divulgation au grand public. Il s’agit des dirigeants et employés de l’entreprise.
Vous avez également le nom du PDG, sa rémunération ainsi que le nombre d’employés. Vous pouvez également prendre connaissance de la part des initiés et des institutionnels dans l’entreprise.
Les dividendes
Enfin, vous avez accès à l’étude du dividende. Celle-ci affiche :
- l’évolution des dividendes sur les 5 dernières années ;
- la performance des dividendes TTM (Time To Market) ;
- le payout ratio, c’est-à-dire le pourcentage des bénéfices reversés sous forme de dividendes ;
- les bénéfices non répartis.
🎬 Voici une autre vidéo qui vous montre l’étude d’une action dans sa globalité.
➡️ Découvrez mon article : Réussir en bourse : 30 conseils d’investisseurs aguerris.
Retrouvez vos actions favorites rapidement
Imaginons que la société Ferroglobe vous intéresse et que vous pensez acheter des actions de cette entreprise prochainement. Dans ce cas, vous pouvez l’ajouter à vos favoris, en cliquant sur le cœur en haut à droite.
Et si vous changez d’avis, vous aurez juste à cliquer de nouveau dessus.
Ensuite, pour retrouver toutes vos actions favorites, vous avez juste à cliquer sur « Mes favoris » en haut à droite de l’interface. Vous tomberez sur cette page. Vous pouvez enlever une action de vos favoris à tout moment, en cliquant sur la poubelle à droite.
Les masterclass du screener boursier VIS
Lorsque vous achetez le logiciel Value Investing Screener, vous avez accès en exclusivité à 4 Masterclass. Celles-ci vous permettent d’acquérir les connaissances nécessaires pour investir en bourse et maîtriser ce screener d’actions.
Ces 4 Masterclass vous transformeront en un investisseur serein et autonome dans la bourse. Vous ne perdrez plus votre temps et vous saurez comment investir convenablement.
↪️ La première Masterclass est une remise à niveau complète qui vous permettra d’acheter vos premières actions en bourse dès la fin du cours, peu importe vos connaissances préalables. Vous apprendrez les fondamentaux tels que le montant à investir pour démarrer et les stratégies de positionnement passif.
↪️ La deuxième Masterclass vous aidera à maîtriser l’analyse approfondie en vous concentrant sur les ratios les plus pertinents pour les entreprises rentables en bourse. Vous apprendrez également à utiliser le Value Investing Screener pour dénicher ces entreprises prometteuses et les analyser en détail.
↪️ La troisième Masterclass vous enseignera le modèle d’évaluation de la marge de sécurité développé par l’équipe de Value Investing Screener. Cette marge de sécurité vous permettra d’acheter des actions d’excellente qualité, à un prix cassé. Vous n’aurez plus de doute sur le meilleur moment pour acheter et pour vendre !
↪️ Enfin, la quatrième Masterclass vous révélera 5 stratégies méconnues du grand public et qui sont utilisées par les plus grands gestionnaires de fonds. Le but de ces méthodes : construire un portefeuille rentable et anti-fragile, même en période de crise.
Pour avoir suivi ces 4 masterclass, elles sont vraiment d’une qualité exceptionnelle. Rémi est très bon pédagogue et on peut suivre facilement ses explications grâce à une présentation vidéo. 😉
Pourquoi devez-vous vous servir de Value Investing Screener ?
Comme vous l’avez vu dans cet article avis, le logiciel Value Investing Screener est un outil très complet. Celui-ci vous permet de trouver les meilleures actions parmi une liste de 35 000 entreprises.
Ce logiciel vous permettra de gagner de nombreuses heures de recherche pour dénicher les meilleures actions. Vous avez également tous les critères importants au même endroit !
D’ailleurs, même les meilleurs investisseurs au monde s’en servent. Regardez plutôt :
En plus, vous ne risquez rien. Puisque VIS est garantie satisfait remboursé et rentabilité exceptionnelle pendant 30 jours. Et cette garantie est valable sans avoir à vous justifier. 😉
🌟 Comme vous vous en doutez, un excellent service comme celui-là bénéficie de retours client très satisfaits.
Si vous optez pour une solution concurrente, voici le prix à payer :
4 200 € par an !
Alors que Value Investing Screener est beaucoup plus abordable et la licence est accessible à vie.
Value Investing Screener est un logiciel que j’apprécie beaucoup et que je ne regrette pas d’avoir acheté. Rien qu’avec les 4 Masterclass, j’ai déjà appris énormément. Grâce à ces connaissances, je suis beaucoup plus confiant dans ma sélection d’actions et je sais quels indicateurs regarder en priorité.
J’économise également plusieurs heures par mois de recherches fastidieuses pour trouver des actions très rentables. Que demander de plus ?
Maintenant, c’est à vous de jouer ! Si vous voulez passer à l’action et dénicher les actions de sociétés exceptionnelles, cliquez simplement sur le bouton ci-dessous.
Je précise que je ne suis pas reconnu comme un professionnel par l’État ou un organisme financier public mais je suis simplement un particulier qui partage ses connaissances, ses erreurs et réflexions dans le but de vous aider.
Tout investissement comporte des risques donc n’investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Lorsque vous décidez d’investir en ligne, il est important de bien se renseigner en amont et de croiser les sources.