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La liste des 39 actions et ETFs aristocrates européens

Vous avez toujours rêvé de dénicher les meilleures actions à dividende ? Alors cet article est fait pour vous !

Nous allons découvrir ensemble ce que sont les actions aristocrates. Il s’agit en quelque sorte des “reines” des actions aristocrates, et il en existe très peu en Europe !

Les actions aristocrates sont des actions versant des dividendes stables ou en hausse sur plusieurs années. Elles peuvent s’avérer très intéressantes si vous souhaitez toucher des dividendes régulièrement et aussi pour profiter de l’effet cumulé de la bourse en les réinvestissant.

C’est parti pour voir quels sont les critères exacts d’une action aristocrate ainsi que deux listes : une sur les actions aristocrates européennes et l’autre sur les ETFs européens et américains.

Qu’est-ce qu’une action aristocrate ?

Les critères des actions aristocrates

Concernant les actions aristocrates américaines, il existe 3 critères que la société doit remplir pour faire partie de cette catégorie d’action :

  • Des dividendes stables ou en hausse depuis 25 années consécutives,
  • Une capitalisation boursière supérieure ou égale à 3 milliards de dollars,
  • Et un volume d’échanges quotidien d’au minimum 5 millions de dollars.

Pour rappel, un dividende est une partie des bénéfices réalisée par l’entreprise qui est reversée à l’actionnaire pour le remercier d’investir dans l’entreprise.

Et la capitalisation boursière est calculée en multipliant le cours de l’action par le nombre d’actions mises en circulation.

Donc si on a 1 000 actions à un cours de 20€, on aura une capitalisation boursière globale de 20 000€.

Cependant, en Europe, les actions aristocrates ont des critères moins stricts, car sinon il y en aurait très peu. Sur le vieux continent, il suffira qu’une société verse des dividendes stables ou en hausse sur une période de 15 années pour être aristocrate.

Mais vous allez peut-être vous demander, pourquoi est-ce qu’on en trouve si peu ?

Pourquoi est-ce qu’on en trouve très peu ?

Les actions aristocrates sont assez rares étant donné qu’elles doivent avoir constamment assez de bénéfices, ou de capitaux propres pour assurer des dividendes aux actionnaires sur une longue période.

Les capitaux propres sont les apports financiers apportés par les associés et les actionnaires et qui constituent les réserves en capital de l’entreprise.

De plus, lorsque survient un krach boursier, comme en 2008 ou en 2020 par exemple, il arrive fréquemment que des entreprises versant un dividende en hausse depuis 10 ans ne soient pas capables de le maintenir.

Ainsi, la série d’années précédente se brise et le compteur est remis à zéro. Il n’y a plus qu’à recommencer, eh oui le monde est cruel parfois.

Pour les entreprises à qui cela arrive, on parle parfois d’entreprises “presque aristocrates” : c’est-à-dire assurant un dividende stable ou en hausse sauf en cas de crise financière ou de difficultés économiques majeures au sein de l’entreprise.

C’est un peu comme arriver deuxième à une course, ce ne sont pas les meilleures actions qui existent sur le marché, mais elles tiennent quand même bien la route !

Pour qui sont adaptées les actions à dividendes aristocrates ?

Les actions à dividendes aristocrates sont principalement adaptées aux investisseurs qui cherchent à toucher régulièrement des dividendes, soit dans le but de se créer un complément de revenu ou pour les réinvestir et se bâtir un capital conséquent sur le long terme, ce qui est peut-être votre cas ?

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Vous quand vous toucherez les dividendes de vos ations aristocrates 😉
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En outre, les actions aristocrates permettent d’apporter une certaine sécurité à votre portefeuille, car ce sont souvent ce type de sociétés qui souffrent le moins des krachs boursiers.

En effet, quand ce genre d’événement arrive, les investisseurs ont tendance à se rabattre sur ce genre de valeurs pour pouvoir quand même toucher un dividende pendant les temps de crise. Mais aussi, car ces sociétés ont la réputation d’être plus solides que les autres.

Par ailleurs, selon le pourcentage de rendement proposé par les entreprises, certaines seront des sociétés à forte croissance (généralement avec un rendement inférieur à 3%) tandis que les autres seront des actions à dividendes (avec 3% de rendement et plus).

  • Exemple d’actions françaises de sociétés à forte croissance : Dassault Systèmes (DSY), Equasens (EQS)
  • Exemple d’actions françaises de sociétés à dividendes : Total Énergies (TTE), Sanofi (SAN)

Les actions à forte croissance ont tendance à verser un dividende faible, car elles réinvestissent la majeure partie de leur bénéfice dans leur développement interne (embaucher de nouveaux employés, construire de nouvelles usines, etc.) et externe (racheter des filiales ou des entreprises concurrentes).

Tandis que les actions à dividendes reverseront la majeure partie de leur bénéfice aux actionnaires et garderont une faible proportion pour investir dans leur croissance.

En fonction de votre stratégie, vous pourrez préférer un type d’actions à un autre, ou vous pouvez très bien combiner les deux types d’actions pour diversifier votre portefeuille.

Si vous souhaitez apprendre comment vous lancer dans l’investissement en bourse et avoir toutes les bases, alors cet ebook vous aidera sûrement.

Maintenant, place à la liste des actions aristocrates françaises et suisses, accrochez-vous car ça va envoyer du lourd !

À noter que les différentes listes des actions aristocrates sont mises à jour au 10 mars 2022.

Actions aristocrates françaises

Toutes les actions françaises ci-dessous sont éligibles au PEA (Plan d’Épargne en Actions). Deux entreprises dans la liste sont également éligibles au PEA-PME, en plus du PEA.

Note : Personnellement, je trouve qu’un rendement supérieur à 5% est déjà assez élevé, et j’investis dans des actions ayant un rendement maximum de 7%. Au-dessus de ce palier, je trouve que le rendement est trop important et que l’entreprise n’a plus assez de bénéfices pour gérer son développement interne et externe.

Total Énergies (TTE)

Code ISIN : FR0000120271

Secteur : Énergie (pétrole, gaz, renouvelables)

Site de l’entreprise : https://totalenergies.com/fr

Rendement en 2022 : 6,48%

Type : Action à dividendes

Dividende versé sans interruption depuis : 1996

Note : On ajoutera que Total Énergies a versé un dividende légèrement supérieur en 2019. Ce qui en ferait une action presque aristocrate.

Historique-TTE-dividendes
Source : bnains.org

À noter que l’année 2022 n’a pas été mise à jour sur ce graphique et s’est arrêté au premier versement de Total qui a eu lieu au mois d’avril.

En effet, comme la société distribue ses dividendes trimestriellement, il faudra attendre la fin de l’année pour voir son dividende total (sans mauvais jeu de mots).

Si l’entreprise tient ses promesses en matière de dividendes, celui-ci devrait être plus élevé qu’en 2021.

Sanofi (SAN)

Code ISIN : FR0000120578

Secteur : Pharmacie

Site de l’entreprise : https://www.sanofi.fr/

Rendement en 2022 : 3,97%

Type : Action à dividendes

Dividende versé sans interruption depuis : 1999

Historique-dividendes-SANOFI
Source : bnains.org

Equasens (EQS) – Éligible PEA-PME

Code ISIN : FR0012882389

Secteur : Logiciels destinés aux pharmacies, laboratoires et maisons de retraites (n°1 français)

Site de l’entreprise : https://pharmagest.com/

Rendement en 2022 : 1,70%

Type : Action à forte croissance

Dividende versé sans interruption depuis : 2003

À noter que sur ce graphique, le dividende 2022 n’a pas été pris en compte car la société (anciennement Pharmagest Interact) a changé de nom et de code ISIN, donc le dividende n’est pas affiché.

Pourtant, il a bien été versé en juin 2022 (1,05€ par action) et il est en augmentation par rapport à 2021 (0,95€ par action).

Hermès International (RMS)

Code ISIN : FR0000052292

Secteur : Produits de luxe

Site de l’entreprise : https://www.hermes.com/fr/fr/

Rendement en 2022 : 0,76%

Type : Action à forte croissance

Dividende versé sans interruption depuis : 1999

Historique-dividendes-HERMES
Source : bnains.org

En 2011, 2014 et 2017, la société a versé un dividende exceptionnel (ce qui est de plus en plus rare de nos jours), d’où ces augmentations importantes sur ces trois années-là !

Rubis (RUI)

Code ISIN : FR0013269123

Secteur : Pétrole et chimie

Site de l’entreprise : https://www.rubis.fr/fr/

Rendement en 2022 : 8,21%

Type : Action à dividendes

Dividende versé sans interruption depuis : 2005

Thermador Groupe (THEP) – Éligible PEA-PME

Code ISIN : FR0013333432

Secteur : Distirbution de matériels pour la circulation des fluides dans le bâtiment et l’industrie (chauffage, robinetterie, pompes domestiques, etc.).

Site de l’entreprise : http://www.thermador.fr/vdoc/easysite/thermador/fr/accueil

Rendement en 2022 : 2,96%

Type : Action à forte croissance

Dividende versé sans interruption depuis : 2000

Historique-dividendes-THERMADOR
Source : Rendementbourse.com

Attention à bien comprendre les splits d’actions : à chaque “Split 2:1”, l’entreprise met en circulation deux fois plus d’actions.

Donc il faut multiplier par 2 le montant du dividende à chaque split, car ici il n’est pas “normalisé” comme sur les graphiques ci-dessus.

Quand on emploie le terme “normalisé”, c’est-à-dire que les splits d’actions sont directements pris en compte sur le graphique, comme c’est le cas avec celui de Total Énergies.

Je préfère préciser, car la première fois je me suis fait avoir et j’avais oublié de prendre en compte les splits d’actions.

D’ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les splits, ou les fractionnements d’actions, je vous renvoie vers un article invité que j’avais rédigé sur le sujet sur le blog de Bourse Ensemble.

Air Liquide (AI)

Code ISIN : FR0000120073

Secteur : Gaz industriels et médicaux

Site de l’entreprise : https://www.airliquide.com/fr

Rendement en 2022 : 2,31%

Type : Action à forte croissance

Dividende versé sans interruption depuis : 1992

Historique-dividendes-Air-Liquide
Source : bnains.org

L’Oreal (OR)

Code ISIN : FR0000120321

Secteur : Produits de beauté et de luxe

Site de l’entreprise : https://www.loreal.com/fr/

Rendement en 2022 : 1,68%

Type : Action à forte croissance

Dividende versé sans interruption depuis : 1996

Note : On peut ajouter que l’action L’Oréal a versé un dividende légèrement supérieur en 2020. Ce qui en ferait une action presque aristocrate au sens littéral.

Historique-dividendes-LOREAL
Source : bnains.org

Danone (BN)

Code ISIN : FR0000120644

Secteur : Agroalimentaire

Site de l’entreprise : https://www.danone.fr/

Rendement en 2022 : 4,20%

Type : Action à dividendes

Dividende versé sans interruption depuis : 1990

Note : Comme L’Oréal, Danone a versé un dividende légèrement supérieur en 2020, ce qui est étonnant pour ces deux entreprises, comme la crise sanitaire battait son plein à ce moment précis.

Historique-dividendes-DANONE
Source : bnains.org

Actions aristocrates suisses

Nestlé SA (NESN)

Code ISIN : CH0038863350

Secteur : Agroalimentaire

Site de l’entreprise : https://www.nestle.com/

Rendement en 2022 : 2,67%

Type : Action à forte croissance

Dividende versé sans interruption depuis : 1959 (soit 62 années consécutives, ce qui correspond à un record européen)

Roche (ROG)

Code ISIN : CH0012032048

Secteur : Pharmacie

Site de l’entreprise : https://www.roche.com/

Rendement en 2022 : 2,82%

Type : Action à forte croissance

Dividende versé sans interruption depuis : 1996

Novartis AG (NOVN)

Code ISIN : CH0012005267

Secteur : Pharmacie

Site de l’entreprise : https://www.novartis.com/

Rendement en 2022 : 4,30%

Type : Action à dividendes

Dividende versé sans interruption depuis : 1997

Lindt & Sprüngli AG (LISN)

Code ISIN : CH0010570759 

Secteur : Agroalimentaire (chocolat)

Site de l’entreprise : https://www.lindt.fr/

Rendement en 2022 : 1,33%

Type : Action à forte croissance

Dividende versé sans interruption depuis : 2001

Petit détail qui a toute son importance, une action de Lindt & Sprüngli s’échange à 100 900 CHF (soit 98 401,71€ en mars 2022).

Bon courage si vous souhaitez devenir actionnaire de Lindt !

Actions aristocrates des autres pays européens

Assa Abloy (ASSA-B)

British American Tobacco (BATS)

Castellum (CAST)

Coloplast (COLO-B)

Croda International (CRDA)

Diageo (DGE)

Fresenius Medical Care (FME)

Halma Plc (HLMA)

Henkel AG & CO KGaA Preference Shares (HEN3)

Koninklijke DSM NV (DSM)

Munich RE AG (MUV2)

Novo Nordisk (NOVO-B)

Philips NV (PHIA)

Sage (SGE)

SAP (SAP)

Spirax-Sarco Engineering (SPX)

Unilever (ULVR)

Wolters Kluwer (WKL)

Liste des ETFs européens composés d’actions aristocrates

Vous pouvez également investir dans des ETF (Exchange Traded Funds), qui permettent d’investir dans un fonds répliquant un indice boursier.

Pour celles et ceux qui préfèrent regarder des vidéos, vous trouverez ci-dessous une super vidéo de Matthieu Louvet, du blog sinvestir.fr :

Voici quelques exemples d’ETF regroupant des actions aristocrates :

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats – ETF (EUDV) | Éligible au PEA

Code ISIN : IE00B5M1WJ87

Lien de l’ETF : https://www.ssga.com/fr/fr/institutional/etfs/funds/spdr-sp-euro-dividend-aristocrats-ucits-etf-dist-spyw-gy

Lien du DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur)https://www.ssga.com/library-content/kiids?isin=IE00B5M1WJ87&documentType=kiid&country=fr&language=fr&ticker=spyw-gy

Indice répliqué : S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index

Frais de gestion : 0,30%

Performance-ETF-SPDR
Source : justetf.com

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 – ETF (EXSG) | Éligible au PEA

Code ISIN : DE0002635281

Lien de l’ETF : https://www.blackrock.com/fr/particuliers/products/251788/ishares-euro-stoxx-select-dividend-30-ucits-etf-de-fund

Lien du DICI : https://www.blackrock.com/fr/particuliers/literature/kiid/kiid-ishares-euro-stoxx-select-dividend-30-ucits-etf-de-eur-dist-fr-de0002635281-fr.pdf

Indice répliqué : Dow Jones EURO STOXX Select Dividend® 30 Index

Frais de gestion : 0,31%

Attention, dans le DICI, il est précisé qu’il peut y avoir jusqu’à 2% de frais d’entrée et 1% de frais de sortie si l’ETF n’est pas négocié en bourse.

Note : Certains d’entre vous m’ont proposé d’ajouter l’ETF Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF – Dist (Ticket : SEL). Cet ETF est une alternative à celui d’iShares. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Performance-ETF-iShares
Source : ishares.com
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Liste des ETFs américains composés d’actions aristocrates

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats – ETF (NOBL)

Code ISIN : US74348A4673

Lien de l’ETF : https://www.proshares.com/our-etfs/strategic/nobl/

Lien du DICI : https://www.proshares.com/globalassets/fact-sheets/q4-2021-fact-sheets/prosharesfactsheetnobl.pdf

Indice répliqué : SP 500 Dividends Aristocrats TR

Frais de gestion : 0,35%

SPDR® S&P® Global Dividend – ETF (WDIV)

Code ISIN : US78463X4593

Lien de l’ETF : https://fr.investing.com/etfs/spdr-s-p-global-dividend

Lien du DICI : https://www.ssga.com/library-content/products/factsheets/etfs/us/factsheet-us-en-wdiv.pdf

Indice répliqué : S&P® Global Dividend Aristocrats Index

Frais de gestion : 0,40%

SPDR® S&P® Dividend – ETF (SDY)

Code ISIN : US78464A7634

Lien de l’ETF : https://fr.investing.com/etfs/spdr-s-p-dividend

Lien du DICI : https://www.ssga.com/library-content/products/factsheets/etfs/us/factsheet-us-en-sdy.pdf

Indice répliqué : S&P® High Yield Dividend Aristocrats Index

Frais de gestion : 0,35%

iShares Core High Dividend ETF – (HDV)

Code ISIN : US46429B6636

Lien de l’ETF : https://www.ishares.com/us/products/239563/ishares-high-dividend-etf

Lien du DICI : https://www.ishares.com/us/literature/fact-sheet/hdv-ishares-core-high-dividend-etf-fund-fact-sheet-en-us.pdf

Indice répliqué : Morningstar Dividend Yield Focus Total Return Index – USD

Frais de gestion : 0,08%

Performance-ETF-HDV
Source : ishares.com

High Dividend Yield ETF – (VYM)

Code ISIN : US9219464065

Lien de l’ETF : https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vym#price

Lien du DICI : https://advisors.vanguard.com/iippdf/pdfs/FS923R.pdf

Indice répliqué : FTSE® High Dividend Yield Index

Frais de gestion : 0,06%

Si vous souhaitez découvrir davantage d’actions aristocrates, je vous mets juste ici un lien qui renvoie vers une liste des actions aristocrates américaines et un autre lien qui vous renvoie vers un TOP 20 des actions aristocrates canadiennes.

J’espère que cet article vous aura plu et vous aura été utile. Si vous avez des questions sur l’article, n’hésitez pas à les poser en commentaires, c’est fait pour ça ! Enfin, vous pouvez consulter un autre article où je vous explique la différence entre les actions ordinaires et préférentielles.

Source des Images : Pexels

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4 réponses

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Salut à toi et bienvenue sur mon blog, je m'appelle Gwenn Rohart et je suis un investisseur particulier en bourse.

Lorsque j'ai voulu me lancer en bourse, j'ai eu beaucoup de difficultés et d'hésitation au début. Mais comme je savais que ça valait le coup, je me suis accroché et je me suis formé par moi-même.

J'ai créé ce blog pour vous aider à vous lancer en bourse à votre tour. J'espère que mon contenu vous plaira et vous sera utile. Si c'est le cas, j'aurais atteint mon objectif d'aider un maximum de débutants à commencer à investir en bourse !